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业绩承压 商超百货转型压力有多大

时间 2021-06-11 15:56

  大卖场逐步边缘化或成趋势,小而精业态迅速在三四线城市里遍地开花,既能迅速覆盖城区主要网点,又能真正满足社区的品类精准需求。

  去年下半年,商超线上销售有了迅速发展,除了受经济恢复带动外,也体现了线上业务逐渐走向成熟,线下门店+线上业务相结合的模式到家业务或成企业业绩新增长点。

  在科技应用、消费习惯变迁等多重因素作用下,商超百货领域近年来一直处于高竞争态势,不少商超百货着力调整商品结构和发力线上渠道,比如增加餐饮、当地特色美食,发力到家业务等,期待通过创新模式赢得新发展。

  4月以来,各大超市、百货等上市企业纷纷发布了2020年年报及一季度业绩报告。值得关注的是,今年一季度对比去年,超市企业和百货企业在净利和营收方面出现两种完全不同的情况:一季度超市企业都有不同程度的下滑,百货企业基本都有不同程度的同比上升。

  从去年情况来看,超市类上市公司去年上半年在保障民生方面发挥重大作用,去年下半年以来受到社区团购等渠道的挑战较大,营收大多出现负增长。百货类上市公司去年上半年因疫情防控需要停业而业绩大幅下滑,下半年逐渐恢复,但整体业绩承压。

  今年一季度,永辉、大润发、人人乐等超市企业都有不同程度的下滑。比如同比净利方面,永辉超市下滑98.51%、大润发下滑49.60、人人乐486.06%。据了解,主要因为受去年疫情期间影响(2020年一季度业绩较好),同时因为社区团购等外部因素影响,整个超市行业在2021年第一季度可比业绩下,都出现了很惨淡的迹象。但也有行业媒体预测,超市企业在下个季度业绩会有回暖。

  而百联股份、王府井、银座等百货企业基本都有不同程度的同比上升,比如同比净利方面,百联股份上升1326%、王府井上升230.10%、银座上升129.94%等。除了个别企业有微降。虽然2020年业绩出现下滑,但今年一季度都有所回暖。

  从营收方面看,有7家上市零售企业2020年度营收实现同比增长,占比14.29%;有7家公司营收破百亿元。其中,永辉超市以931.99亿元总营收摘取营收榜桂冠。永辉超市2020年年报显示,全年实现营业收入931.99亿元,同比增长9.80%;实现归母净利润17.94亿元,同比增长14.76%。

  排在营收榜前列的还有百联股份、重庆百货、家家悦、步步高。其中,百联股份2020年营业收入约352.09亿元;归属于上市公司股东的净利润约7.97亿元,同比减少16.82%。重庆百货2020年实现营业收入210.77亿元,同比减少38.97%,实现归属于上市公司的净利润10.34亿元,同比增加4.91%。步步高2020年实现营业收入156.38亿元,同比下降20.47%;归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,同比下降35.35%。从盈利方面看,永辉超市以17.94亿元归母净利润荣登榜首。

  对此,业界人士分析:“疫情对于线下流通业确实造成致命打击,但同时也使各企业重新审视营销战略,能否适应挑战与机遇并存的线上消费时代是流通企业面临的新考验。

  疫情无疑是最主要的,而新收入准则的实行则是另一个重要原因。如,中兴商业2020年实现营业收入8.58亿元,同比减少68.23%;归属于上市公司股东的净利润9701.52万元,同比减少37.13%。中兴商业表示,自2020起,公司开始执行新的收入准则,联营的部分收入不再计入收入范围。如果从净利润的指标来看,公司去年的业绩一直在逐季改善,全面向好。欧亚集团也表示,2020年公司执行新收入准则,对联营模式的销售收入由总额法改为净额法,使营业收入较同期下降52.16%;如按同期可比口径,营业收入为156.62亿元,同比下降6.37%。

  此外,在2020年财报中,高鑫零售、永辉超市、联华超市都提到了社区团购的冲击。的确,从2020年下半年开始,互联网巨头纷纷杀入社区团购,挥舞金钱大棒大打价格战,抢占市场份额。

  面对严峻的市场环境和激烈的市场竞争,企业都在期待通过创新线上线下一体化模式赢得新发展。记者梳理年报发现,数字化、新零售转型成为企业发展主要方向,且成效明显。

  步步高年报显示,2020年实现营业收入156.38亿元,同比下降20.47%;归属于上市公司股东的净利润1.12亿元;同比下降35.35%。报告期内,公司数字化转型成果初显。截至2020年12月底,步步高实现数字化会员2470万。2020年纯新客736万,动销率达78%。其中超市动销数字化会员全年较去年同期增长了19.7%;2020年数字化会员销售额增长16.7%。

  百联股份年报显示,公司在2020年着力推进数字化建设工作,进一步重构“人、货、场”布局,开展数字化门店试点:第一八佰伴探索数字化标杆门店1.0版本,百联曲阳购物中心完成云库存对接项目。同时,公司推进新零售业务工作。主站方面,深耕专柜直送模式;云店方面,加速拓店,新开8家门店,累计上线家;推进小程序直播,共25家门店参与小程序直播;加强社群运营,27家门店共计129个社群。

  天虹股份2020年实现营业收入118亿元,同比下降39.15%;归属于上市公司股东的净利润2.53亿元,同比下降70.51%。公司通过线上发展和业态升级,已融合线上线下、零售与服务,转变成为线上线下一体化的本地化消费服务平台。公司持续数字化改革,App和小程序月活会员逾325万,同比增长25%;全年超市到家销售同比增长1倍,销售占比17%;百货专柜到家销售同比增长23倍,销售占比18%。公司线上平台销售继续保持高速增长,同比增长283%。

  东百集团2020年营业收入为18.24亿元,同比下降55.51%;归母净利润2.05亿元,同比下降43.16%。公司不断推进数字化,加速线上转型。公司推动实施“会员数字化、商品数字化、导购数字化”,东百各门店陆续上线云商城,开辟全时全域销售新格局。2020年,公司全年累计开展直播超600场,线万元。

  除了线上化转型以外,上市零售企业也从多方向拓展新的业绩增长点。其中,免税店成为热门概念。

  王府井在去年拿下国内第8张免税牌照。随后,王府井于2020年7月宣布拟投资设立全资子公司北京王府井免税品经营有限责任公司,用于开展免税品经营等业务。今年1月,王府井与海南天然橡胶产业集团股份有限公司合资,一天内在海南成立两家免税品公司;3月,王府井申请注册多个“王府井免税”商标,分类涉及珠宝钟表等。

  关于免税业务,王府井在年报中称,已取得免税品经营资质,免税品经营将成为公司主要业务。

  不过,免税业务在2020年没有为王府井带来任何收入。其年报显示,2020年王府井营业收入82.23亿元,同比下降69.3%;归属于上市公司股东的净利润3.87亿元,同比下降59.77%。

  南宁百货也在申请免税牌照。2020年7月22日公告称,为了进一步优化公司的业务结构,增强企业竞争力,公司已向广西壮族自治区及南宁市政府相关部门递交了关于免税品经营资质申报的请示。不过,目前并无南宁百货获得免税牌照的信息。南宁百货年报显示,2020年归属于上市公司股东的净利润由盈转亏,亏损1.3亿元,同比下降2841.89%;营业收入为7.79亿元,同比下降58.05%。

  也有零售企业开始向其他领域转型。如汉商集团由传统商业公司向“大健康+大商业”双主业战略转型。其年报显示,公司2020年实现营业收入4.95亿元,同比下滑57%;实现归属于上市公司股东净利润4548.62万元,同比增长52.28%。公司利润增长是因为在2020年10月完成收购的迪康药业开始为公司贡献利润。

  据披露,迪康药业2020年实现营业收入9.43亿元,归母净利润7476.66万元,于11月开始纳入报表,当年贡献营业收入2.3亿元。在并入迪康药业后,2020年第四季度,汉商集团实现营业收入3.37亿元,实现净利润1.15亿元。汉商集团表示,正在加大医疗器械领域的布局,同时推进医美项目的研发与落地。

  2020年,社区团购这一业务被互联网巨头盯上,对传统零售业态的业绩也造成了一定的影响,特别是连锁商超企业。多家上市连锁商超企业在年报中提到了社区团购对公司业绩造成了冲击。从数据上看,上市连锁商超企业2020年的业绩历经了高增长、放缓到骤降的波段。包括步步高、中百集团、人人乐、新华都、国光连锁等在内的连锁商超上市公司去年业绩增速均出现下滑。

  受到疫情影响,2020年上半年,大型连锁超市的供应链能力强于其他零售业态,因而订单激增,抢占零售市场。从2020年中报来看,永辉超市上半年营收同比增长22.68%,家家悦增长27.27%,远高于前一年同期的业绩增速。

  下半年,随着疫情得到有效防控,到家业务被逐渐培养,社区团购异军突起,各大互联网公司陆续入局,并烧钱打起社区团购战,连锁商超企业业绩增速开始放缓。

  永辉超市表示,2020年下半年全行业受线上业务特别是社区团购等新兴业务的冲击,收入和毛利率下滑明显。影响还在继续,2021年一季度,永辉超市实现营业收入263.34亿元,同比下降9.99%,归属于上市公司股东的净利润2331.8万元,同比下降98.51%。在年报和一季报披露当天,永辉超市董事长张轩松在财报会议上公开道歉表示,永辉超市在管理上没有做好;2020年后期和今年一季度,受制于后疫情时代的大环境变化,永辉超市在应对措施上都存在不足。

  面对来势汹汹的社区团购,连锁商超如何应对?有部分商超直接开展起团购业务。步步高在2020年年报透露,团购业务较2019年增幅高达42.5%。永辉超市内部人士曾表示,超级物种正在探索社区团购业务,已在上海、北京、福州、合肥、重庆等城市上线。此外,为了应对社区团购带来的冲击,不少商超正着力调整商品结构和商户结构,比如增加餐饮、当地特色美食等。

  不过,随着2020年底“九不得”新规出台,今年3月国家市场监管总局依据价格法,对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团、食享会处以不同程度的罚款,社区团购将无法依赖“价格战”抢占市场。

  业内人士表示,纵观社区团购的选品还集中在果蔬、鸡蛋等产品,这些对于商超来说是最大的优势。商超是集采,又有成熟的供应链体系,几乎没有获客成本;反看社区团购,配送是一笔成本,还要给团长抽成,如果没有补贴,综合下来其成本很难比商超更低。从成本、效率和用户体验来讲,无论是前置仓,还是社区团购,其模式下的仓储费用、地推营销费用和物流成本等都极高,导致很少有企业实现盈利,但商超既有更多的SKU,又提供更好的商品品质,再借助到家服务实现即时配送,可以与社区团购形成差异化竞争。

  社区团购的冲击可能是暂时的,而商超企业要做的是扎根于供应链和商品,构建核心竞争力。未来的零售形态,无论是到店零售、电商到家零售、社群社交零售,将是此消彼长的状态,关键是要看哪一种服务能为消费者带来更好的体验,满足其差异化需求。(陈辰)

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